2月5日，A股盘中数光模块、CPO算力数据中心相关板块持续走低，低费率云计算ETF华夏(516630)、同指数规模最大通信ETF(515050)盘中跌超1%，网宿科技、石基信息、税友股份、东方国信等个股逆市走强。资金逢低加速布局AI数据中心产业链，截至昨日，近一月云计算ETF华夏(516630)获得资金净流入超1.7亿元。
伴随着春节临近，“AI大战”正在持续升温，马年春节正被AI应用视作大规模抢占C端入口的一个重要节点。此前，百度、豆包等均启动了春节红包计划，阿里千问也在2月2日宣布将投入30亿启动“春节请客计划”，2月3日，千问APP还宣布将独家冠名四家卫视的马年春节晚会。
高盛称，中国消费级AI领域的竞争在2026年春节前进一步升级，预计AI的最终入口仍将集中在腾讯、阿里巴巴和字节跳动等三大互联网平台。预计今年将是以阿尔法为主、由盈利增长驱动的一年，最看好的三个细分领域分别为云与数据中心、游戏与娱乐、AI模型。
相关AI数据中心ETF：
通信ETF华夏(515050)深度聚焦电子(芯片、PCB、消费电子)+通信(光模块、服务器)算力硬件。前五大持仓股：中际旭创、新易盛、立讯精密、工业富联、兆易创新。场外联接(A类：008086；C类：008087)。
云计算ETF华夏(516630)聚焦国产AI软硬件算力，计算机软件+云服务+计算机设备合计权重高达83.7%，deep seek、AI应用含量均超40%。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接(A类：019868；C类：019869)
创业板人工智能ETF华夏(159381)跟踪指数CPO权重近50%，同时覆盖国产软件+AI应用企业，具备较高弹性。其中前三大权重股为中际旭创(15.64%)、新易盛(15.57%)、天孚通信(6.85%)，权重合计位居全市场第一。场内综合费率仅0.20%，位居同类最低。场外联接(A类：025505；C类：025506)
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